펍스케일 회계법인은 M&A 자문을 통해 기업이 합병과 인수와 같은 결정을 내리기 전에 필요한 전문가의 지식과 전략을 제공합니다. 재무, 법률, 시장 분석 등 다양한 측면을 철저하게 평가하여 기업이 합병 및 인수를 어떻게 진행할지, 장단점은 무엇인지에 대한 명확한 인사이트를 제공하고 조언합니다. 이를 통해 기업은 합병 및 인수와 같은 중요한 전략 결정을 내릴 때 전문적인 지식과 신뢰성 있는 정보를 토대로 더 나은 선택을 할 수 있습니다.
Q. M&A 프로세스는 어떻게 되나요?
우선 고객사와의 미팅을 통해 회사의 강점을 이해하고 M&A 전략을 수립합니다. 그리고 회사의 강점과 Upside Point를 발굴하여 회사의 가치를 극대화합니다. 이후 IM 작성부터 네트워킹을 활용한 인수자 탐색, 협상, 실사 대응 및 딜 마무리까지의 모든 업무를 진행합니다.
Q. 중소형 회사도 M&A가 가능한가요?
실제로 매출 규모가 작거나 인력이 적은 회사도 M&A가 가능합니다. 그러나 일반적으로 중소형 회사의 M&A는 그 규모가 작아 대형회계법인에서는 충분한 리소스를 투입하지 않습니다. 로컬 회계법인의 경우 전문성이 부족해 만족스러운 서비스를 제공하지 못하는 경우가 많습니다. 우리는 스타트업이 제대로 가치를 인정받고 성공적인 Deal을 만들 수 있도록 역량을 발휘합니다.
Q. 회사의 가치는 어떤 식으로 평가되나요?
회사를 M&A하기 위해서는 잠재적 인수자를 설득할 수 있어야 합니다. 회사의 과거 숫자 뿐만 아니라 사업계획에 근거한 미래 숫자를 산출하고 전문가의 관점에서 재무적 Upside를 진단합니다. 유사 사례를 검토하고 EBITDA에 배수를 적용하거나 DCF 등의 방법을 종합적으로 검토하여 잠재적 인수자를 설득할 수 있는 최선의 가치를 산출합니다.
Q. 보안유지는 잘 되나요?
회사의 M&A 과정에서는 보안에 특별한 주의가 필요합니다. 잠재인수자와 NDA(비밀유지약정서)를 작성하고 M&A를 진행합니다. 또한 M&A가 진행되는 과정에서도 회사 내부에도 보안이 철저하게 유지될 수 있도록 모든 단계에 신중함을 기합니다.
Q. 투자 실사는 어떻게 진행되나요?
잠재인수자와 M&A에 대해 구체적으로 협상이 되면 인수 계약서를 작성하기 전 잠재적 리스크를 최소화 하기 위한 실사를 진행하게 됩니다. 회사는 통상적으로 영업실사, 법률실사, 재무실사, 세무실사를 받게 되며, 전문가의 지원을 받아 실사에 필요한 자료만 Data room을 만들어 외부 실사팀에 제공합니다. 이후 질의 응답 등 실사 대응까지 지원합니다.
Q. 회사를 인수했어요, 인수 후 작업도 지원되나요?
좋은 회사를 저렴한 가격에 인수했다고 하더라도 인수 후 회사가 성장하지 못하면 성공적인 M&A라고 볼 수 없습니다. 좋은 M&A는 인수 후 통합(PMI)가 매우 중요합니다. 펍스케일은 재무회계 아웃소싱 서비스를 통해 회사의 예산 실적관리, 재무적 관점에서 회사의 성장을 위한 의사결정 지원 등 CFO 역할을 해드립니다.
Pupscale Accounting Firm provides expert M&A advisory services. We conduct a thorough evaluation, including financial, legal, and market analyses, offering insights into a company's strengths and weaknesses. This empowers businesses to make well-informed strategic decisions, especially regarding M&A, backed by professional expertise and reliable information.
Q. What is the M&A process?
The M&A process starts with an initial meeting to grasp the client's strengths and develop an M&A strategy. It involves identifying the company's strengths to maximize its value. The process includes creating an IM, networking, exploring acquisitions, negotiations, due diligence, and finalizing the deal.
Q. Can small and medium-sized companies engage in M&A?
M&A is feasible for businesses of varying sizes, even those with limited sales and staff. It's important to note that smaller M&As by small and medium-sized companies might not receive substantial attention from larger accounting firms. Local firms, on the other hand, might lack the required expertise. Our focus is on empowering startups to increase their value and achieve successful deals.
Q. How is a company valued for M&A?
To secure potential underwriters for an M&A, it involves calculating future projections based on business plans, analyzing historical data, and identifying financial upside from an expert perspective. A convincing valuation is reached by examining similar cases and applying methods such as EBITDA multiples or DCF to persuade potential underwriters.
Q. Is security adequately ensured during the M&A process?
In the company's M&A procedure, prioritizing security is paramount. This involves setting up a confidentiality agreement (NDA) with potential acquirers and maintaining thorough internal security measures throughout the M&A journey.
Q. How is the investment due diligence process carried out?
In a specific M&A negotiation with a potential acquirer, due diligence is vital to minimize risks before the acquisition agreement. It typically covers business, legal, financial, and tax aspects. We assist in providing essential data to the external due diligence team and support addressing any inquiries.
Q. We've acquired a company, can you provide support for post-acquisition activities?
Success in M&A goes beyond acquiring a company at a favorable price; it also involves post-acquisition growth. PMI is key to a successful M&A. Pupscale, through its virtual finance service, serves as a CFO, managing budget performance and offering financial insights to drive the company's growth and decision-making.
